文章來源于微信公眾號(hào)：地一眼，原文鏈接：稀土對(duì)決對(duì)特斯拉和國(guó)防公司沖擊最大

全球汽車行業(yè)可能很快會(huì)因中國(guó)在貿(mào)易戰(zhàn)中采取的一項(xiàng)大膽舉措而受到?jīng)_擊——限制出口幾種對(duì)汽車制造、能源和國(guó)防行業(yè)至關(guān)重要的稀土金屬。
本月早些時(shí)候，中國(guó)宣布將限制鏑、釓、鈧、鋱、釤、釔和镥等稀土金屬的出口。這些所謂的“重”和“中”稀土元素主要用于汽車應(yīng)用，包括電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的轉(zhuǎn)子、電機(jī)和傳動(dòng)系統(tǒng)，以及國(guó)防行業(yè)中噴氣式飛機(jī)、導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)的零部件。
中國(guó)限制出口
在中方采取行動(dòng)后，中國(guó)出口商需要申請(qǐng)?jiān)S可證才能出口這七種稀土金屬，同時(shí)禁止再出口到美國(guó)。中國(guó)還將16家美國(guó)實(shí)體（大多屬于國(guó)防和航空航天領(lǐng)域）列入出口管制名單，限制其接收兩用物品。
這并非北京首次在與最大對(duì)手的貿(mào)易戰(zhàn)中利用其在稀土領(lǐng)域的主導(dǎo)地位。早在去年12月，中國(guó)就曾禁止向美國(guó)出口銻、鎵和鍺等礦產(chǎn)，這些礦產(chǎn)在芯片制造、國(guó)防和通信行業(yè)的特殊應(yīng)用中不可或缺。2023年，中國(guó)還禁止了稀土提取和分離技術(shù)的出口，以保護(hù)其稀土產(chǎn)業(yè)。
盡管各國(guó)正在探索減少對(duì)中國(guó)材料依賴的選項(xiàng)，但中國(guó)在稀土礦產(chǎn)開采和加工領(lǐng)域仍將主導(dǎo)全球市場(chǎng)，并預(yù)計(jì)到本世紀(jì)末仍將是全球主導(dǎo)者，盡管其市場(chǎng)份額可能會(huì)略有下降。
根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)預(yù)計(jì)仍將是全球最大的稀土元素生產(chǎn)國(guó)，占全球市場(chǎng)的54%，澳大利亞以18%的份額位居第二。在稀土元素精煉方面，中國(guó)的全球市場(chǎng)主導(dǎo)地位將更為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)到2030年其市場(chǎng)份額將達(dá)到77%。根據(jù)IEA的預(yù)測(cè)，到本世紀(jì)末，馬來西亞將成為第二大精煉國(guó)，市場(chǎng)份額為12%。
對(duì)行業(yè)的影響
盡管特朗普政府專注于對(duì)中國(guó)征收越來越高的關(guān)稅，但北京的回應(yīng)方式比簡(jiǎn)單的、無(wú)休止的報(bào)復(fù)更為多樣化。中國(guó)利用其在稀土供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位，對(duì)美國(guó)和西方的國(guó)防、汽車和能源行業(yè)施加影響。
在限制出口七種重和中稀土元素后，這些元素的運(yùn)輸被暫停，出口商紛紛申請(qǐng)并等待出口許可證。據(jù)路透社本月早些時(shí)候報(bào)道，這些稀土元素的出口于4月4日被暫停。
一位匿名的中國(guó)稀土貿(mào)易商告訴路透社，當(dāng)被客戶問及貨物何時(shí)能夠離開中國(guó)時(shí)，他們估計(jì)需要60天，但實(shí)際上可能需要更長(zhǎng)時(shí)間。等待中國(guó)發(fā)放新的出口許可證，可能長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月的貨物運(yùn)輸時(shí)間，對(duì)于許多這些材料的客戶來說可能太長(zhǎng)了。
據(jù)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，大多數(shù)汽車制造商及其供應(yīng)鏈提供商只持有兩到三個(gè)月的磁體庫(kù)存，這些磁體用于傳動(dòng)系統(tǒng)和轉(zhuǎn)子。在1到10的嚴(yán)重性評(píng)級(jí)中，中國(guó)的出口限制被評(píng)為7或8，這對(duì)所有汽車制造商，包括特斯拉，都將是“重大”的，法蘭克福的Tradium公司的金屬交易員Jan Giese告訴金融時(shí)報(bào)。
如果出口商需要等待數(shù)月才能從中國(guó)獲得出口許可證，考慮到供應(yīng)鏈和汽車制造商的庫(kù)存不超過三個(gè)月，全球可能會(huì)出現(xiàn)短缺。一位日本政府官員告訴金融時(shí)報(bào)，日本是一個(gè)主要的汽車生產(chǎn)國(guó)，他說：“重稀土庫(kù)存不足以避免汽車供應(yīng)鏈的潛在動(dòng)蕩。”
分析師表示，美國(guó)在稀土出口管制方面暴露于中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)之下。直到2023年，中國(guó)在全球重稀土元素（REEs）加工中占99%，越南的一家精煉廠僅有少量產(chǎn)出。然而，由于稅收爭(zhēng)議，該設(shè)施在過去一年已經(jīng)關(guān)閉，實(shí)際上使中國(guó)在供應(yīng)方面處于壟斷地位，CSIS的Gracelin Baskaran和Meredith Schwartz寫道。
除了全球汽車行業(yè)，中國(guó)的出口限制還可能影響美國(guó)國(guó)防技術(shù)的制造，因?yàn)橄⊥猎�素�?duì)許多這些技術(shù)至關(guān)重要，包括F-35戰(zhàn)斗機(jī)、弗吉尼亞級(jí)和哥倫比亞級(jí)潛艇、戰(zhàn)斧導(dǎo)彈、雷達(dá)系統(tǒng)、捕食者無(wú)人機(jī)和聯(lián)合直接攻擊彈藥系列的智能炸彈。據(jù)CSIS統(tǒng)計(jì)，一架F-35戰(zhàn)斗機(jī)含有超過900磅的稀土元素，一艘阿利·伯克級(jí)驅(qū)逐艦需要約5200磅，而一艘弗吉尼亞級(jí)潛艇則使用約9200磅的稀土元素。
CSIS分析師表示，美國(guó)國(guó)內(nèi)能力尚未準(zhǔn)備好填補(bǔ)稀土供應(yīng)短缺的缺口，因?yàn)槟壳懊绹?guó)沒有進(jìn)行重稀土分離。
中國(guó)布局長(zhǎng)遠(yuǎn) 重塑產(chǎn)業(yè)話語(yǔ)權(quán)
此次出口管控并非孤立事件。從限制技術(shù)出口到建立稀土集團(tuán)，中國(guó)正系統(tǒng)性地加強(qiáng)資源掌控。這種戰(zhàn)略布局既保障了國(guó)內(nèi)新能源、國(guó)防工業(yè)的原料安全，也在國(guó)際貿(mào)易博弈中增加了談判籌碼。正如分析人士指出，當(dāng)全球90%的重稀土加工依賴中國(guó)時(shí)，任何國(guó)家都需重新評(píng)估對(duì)華技術(shù)遏制的代價(jià)。
當(dāng)前，各國(guó)雖加速推進(jìn)稀土自主計(jì)劃，但開采成本高、環(huán)保壓力大、技術(shù)門檻高等問題短期內(nèi)難以突破。在這場(chǎng)資源博弈中，中國(guó)通過精準(zhǔn)施策，既維護(hù)了自身發(fā)展權(quán)益，也為全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)提供了新思考——真正的產(chǎn)業(yè)安全，建立在技術(shù)自主與可持續(xù)合作的基礎(chǔ)之上。

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