8月12日晚間，廈門鎢業(yè)發(fā)布公告，公司與赤峰黃金于2022年8月12日在云南省昆明市簽署了《資源開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱“《協(xié)議》”)。

公司作為甲方，赤峰黃金作為乙方，雙方本著平等互利、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)原則，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方就共同開(kāi)發(fā)稀土資源事宜，達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守。雙方認(rèn)為，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，具有較好的合作前景。甲方是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國(guó)家稀土集團(tuán)之一，建成了完整的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，在稀土資源的綠色高效開(kāi)發(fā)和深加工領(lǐng)域居于行業(yè)領(lǐng)先地位;乙方在老撾具有國(guó)際化礦山運(yùn)營(yíng)的成功經(jīng)驗(yàn)，并獲得當(dāng)?shù)卣�府的肯定與支持，與LaoMiningDevelopmentStateEnterprise(老撾礦業(yè)發(fā)展國(guó)有公司)和DouangchaleunDevelopmentCompany(DDC)成功簽署了合作協(xié)議，在老撾境內(nèi)進(jìn)行金、銅及稀土等資源的合作勘探工作。

雙方同意擬設(shè)立合資公司，其中甲方占49%，乙方占51%。合資公司專注于開(kāi)發(fā)老撾稀土資源，具體成立地點(diǎn)、注冊(cè)資金、出資方式、董事會(huì)構(gòu)成等合資公司成立及運(yùn)營(yíng)管理的詳細(xì)事宜由雙方另行約定。雙方同意，乙方對(duì)Sepon礦區(qū)內(nèi)南部西區(qū)花崗巖地區(qū)35.8平方公里范圍內(nèi)的稀土資源可進(jìn)行自主開(kāi)發(fā)或與其他方合作方開(kāi)發(fā)。

【科普】

廈門鎢業(yè)主要業(yè)務(wù)為鎢鉬、稀土和能源新材料。

赤峰黃金主營(yíng)黃金、有色金屬采選及資源綜合回收利用。

【解讀】

本次協(xié)議，對(duì)廈門鎢業(yè)而言，可以促進(jìn)公司提升資源儲(chǔ)備能力，降低原料采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。廈門鎢業(yè)擁有從稀土采選、冶煉分離到稀土深加工產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是國(guó)務(wù)院批復(fù)的重點(diǎn)支持組建大型稀土企業(yè)集團(tuán)的牽頭企業(yè)之一。2021年年報(bào)顯示，廈門鎢業(yè)自有稀土礦山5座，合計(jì)儲(chǔ)量1818.45噸。這個(gè)儲(chǔ)量不算豐富。

事實(shí)上，廈門鎢業(yè)稀土業(yè)務(wù)以精加工為主。2021年，廈門鎢業(yè)稀土業(yè)務(wù)原材料金額高達(dá)35.73億元，同比大增55.44％，占總成本比例從87.01％增長(zhǎng)到87.39％。也就是說(shuō)，再不把控上游資源，廈門鎢業(yè)的稀土業(yè)務(wù)可能要面臨毛利壓力。

去年，赤峰黃金在老撾“開(kāi)盲盒”發(fā)現(xiàn)稀土礦。

2018年，赤峰黃金通過(guò)收購(gòu)CHIJINLaosHoldingsLimited100%股權(quán)，拿下老撾萬(wàn)象礦業(yè)90%股權(quán)，萬(wàn)象礦業(yè)所轄Sepon銅金礦是老撾最大的有色金屬礦山，萬(wàn)象礦業(yè)為老撾最大的有色金屬礦山企業(yè)。

2021年上半年，赤峰黃金持續(xù)加大勘探投入力度，在現(xiàn)有礦區(qū)的深部、礦區(qū)的北部、東部等區(qū)域，均有新的找礦發(fā)現(xiàn)。其中，Sepon礦區(qū)北部Senoy區(qū)塊稀土元素的異常富集，并且重稀土比輕稀土更富集，大部分土壤樣品和原巖露頭樣品的稀土含量達(dá)到工業(yè)品位（中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)）。

民生證券認(rèn)為，稀土行業(yè)仍然供不應(yīng)求，價(jià)格有望維持高位。供給端：國(guó)內(nèi)稀土配額根據(jù)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，海外礦山短期難有增量。為了匹配日趨增加的需求，國(guó)內(nèi)2021第二批和2022年第一批指標(biāo)增速均保持20%的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)的稀土開(kāi)采分離指標(biāo)增速或?qū)⒕S持20%的中樞增速。需求端：新能源汽車+節(jié)能電機(jī)領(lǐng)銜，需求多點(diǎn)開(kāi)花。雙碳政策推動(dòng)下，采用更節(jié)能的稀土永磁電機(jī)為大勢(shì)所趨，新能源汽車和節(jié)能電機(jī)正迎來(lái)快速發(fā)展的黃金期，將大幅拉動(dòng)稀土磁材的需求。我們?nèi)�球鐠釹氧化物2022年供需缺口達(dá)6767噸，供需缺口比例為8.3%。

【相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)近況】

廈門鎢業(yè)2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入105.1億,同比增長(zhǎng)66.8%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.8億,同比增長(zhǎng)23.3%。

赤峰黃金2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入14.88億元,同比增長(zhǎng)94.9%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.74億元,同比增長(zhǎng)3.2%。

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