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中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)：2018年全球鐵礦資源供需形勢(shì)分析

2020-05-28 13:42:14
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導(dǎo)讀

在以中國(guó)為首的新興發(fā)展國(guó)家的拉動(dòng)下，全球鐵礦產(chǎn)量長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，并形成了以澳大利亞、巴西等資源富集區(qū)為主要供給方，中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)、歐盟等為資源主要需求方的格局。當(dāng)前，我國(guó)鐵礦消費(fèi)量整體仍處于上升趨勢(shì)，但由于國(guó)內(nèi)鐵礦安全保障體系薄弱，難以滿足自身需求，仍需要大量進(jìn)口，鐵礦對(duì)外依存度長(zhǎng)期高位運(yùn)行，2018年高達(dá)88.3%。未來對(duì)鐵礦的需求仍將保持巨大體量，同時(shí)高度依賴進(jìn)口礦的格局短期內(nèi)難以破解。建議：加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦資源保護(hù)與合理利用；提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；加快中國(guó)礦企海外優(yōu)質(zhì)鐵礦并購(gòu)。

本文引用信息

王嬙.2018年全球鐵礦資源供需形勢(shì)分析[J].中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì),2020，33（3）:59-68.

0 引言

鐵礦作為鋼鐵工業(yè)的主要原料，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。我國(guó)鐵礦儲(chǔ)量較大，全球排名第四，僅次于澳大利亞、巴西和俄羅斯，但資源稟賦較差。目前，我國(guó)是全球鐵礦生產(chǎn)大國(guó)，也是最大的消費(fèi)國(guó)，由于國(guó)內(nèi)鐵礦資源有效供給不足，需要長(zhǎng)期依賴進(jìn)口國(guó)外資源滿足自身需求，導(dǎo)致鐵礦進(jìn)口量逐年上升。未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，我國(guó)對(duì)鐵礦的需求仍將維持高位。本文從全球鐵礦資源狀況、供需結(jié)構(gòu)、貿(mào)易情況和市場(chǎng)價(jià)格等方面，全面分析了當(dāng)前鐵礦資源形勢(shì)及面臨的挑戰(zhàn)，并提出相關(guān)對(duì)策建議，為將來我國(guó)鐵礦開發(fā)利用提供有益參考。

01 國(guó)內(nèi)外資源狀況

1.1 全球資源狀況

全球鐵礦資源豐富，分布較為集中。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，從2001年起，全球鐵礦儲(chǔ)量基本穩(wěn)定在1500～1900億t，折算成鐵金屬儲(chǔ)量在700～900億t。2018年全球鐵礦儲(chǔ)量為1700億t，和2017年保持一致；鐵金屬儲(chǔ)量為840億t，比2017年上升1.2%。

從資源潛力來看，2018年全球鐵礦儲(chǔ)采比為68.0。如表1所示，澳大利亞、巴西、俄羅斯、中國(guó)和印度五國(guó)鐵金屬儲(chǔ)量合計(jì)占全球總量的77.5%，比2017年增加了2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，巴西、澳大利亞鐵礦資源品質(zhì)較高，大部分在60%以上；中國(guó)以貧礦為主，原礦平均品位只有34.5%，遠(yuǎn)低于全球49.4%的平均水平。

中國(guó)國(guó)土資源經(jīng)濟(jì)：2018年全球鐵礦資源供需形勢(shì)分析

1.2 我國(guó)資源狀況

2001年以來，我國(guó)鐵礦查明資源儲(chǔ)量整體上升，但富鐵礦資源緊缺。2003—2018年，鐵礦查明資源儲(chǔ)量由576.60億t上升至852.24億t，年均增幅2.6%（圖1）。鐵礦資源集中分布在遼寧、河北、四川、內(nèi)蒙古和山西等地，2018年，上述五�。▍^(qū)）的鐵礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量合計(jì)為132.4億t，約占全國(guó)總量的67.5%。

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)礦產(chǎn)資源通報(bào)，2018）

圖1 2001—2018年中國(guó)鐵礦石查明資源儲(chǔ)量變化情況

從資源潛力來看，2018年我國(guó)鐵礦儲(chǔ)采比僅為5.9，遠(yuǎn)低于全球平均值。我國(guó)鐵礦資源稟賦較差，存在礦物嵌布粒度微細(xì)，礦石類型復(fù)雜，共（伴）生組分多，中、小型礦床多，大型、超大型礦床少等問題，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鐵礦開采難度較大，選礦成本較高。在經(jīng)歷了多年無序開采后，鐵礦原礦品位呈持續(xù)下降趨勢(shì)。當(dāng)前，富鐵礦已成為我國(guó)緊缺戰(zhàn)略性資源，中國(guó)礦產(chǎn)資源通報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年已探明的富鐵礦查明資源量為10.27億t，占鐵礦總查明資源量的比例僅1.2%，且大多零散分布，難以支撐國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)發(fā)展需求。

02 全球與我國(guó)生產(chǎn)狀況

2.1 全球生產(chǎn)狀況

全球鐵礦石產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年，鐵礦成品礦產(chǎn)量為25.0億t，同比增加2.9%。如圖2所示，20世紀(jì)90年代以來，全球鐵礦生產(chǎn)供應(yīng)格局基本穩(wěn)定，主要生產(chǎn)國(guó)有澳大利亞、巴西、中國(guó)、印度、俄羅斯、南非等，2018年，上述六國(guó)的鐵礦總產(chǎn)量占全球的比重達(dá)84.2%。

（數(shù)據(jù)來源：Mineral Commodity Summaries，2002—2019）

圖2 2001—2018年全球鐵礦石生產(chǎn)情況

全球鐵礦生產(chǎn)集中度不斷攀升。作為全球四大鐵礦石生產(chǎn)巨頭，自2003年起，淡水河谷公司、力拓集團(tuán)、必和必拓公司和弗特斯克金屬集團(tuán)（Fortescue Metals Croup Ltd.，F(xiàn)MG）的鐵礦石產(chǎn)量呈現(xiàn)整體上升的態(tài)勢(shì)（圖3）。2018年，四大巨頭鐵礦產(chǎn)量占全球的比重高達(dá)51.1%，相比2010年提高了16.2個(gè)百分點(diǎn)。在全球鐵礦供大于求的背景下，多年來四大鐵礦石供應(yīng)商逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，不斷釋放產(chǎn)能，利用自身生產(chǎn)成本低的優(yōu)勢(shì)，試圖通過“以量養(yǎng)價(jià)”來驅(qū)趕全球高成本鐵礦資源，以達(dá)到搶占更多市場(chǎng)份額、操控鐵礦石市場(chǎng)的目的。

（數(shù)據(jù)來源：淡水河谷公司、力拓集團(tuán)、必和必拓公司、FMG公司公告）

圖3 2003—2018年四大鐵礦石供應(yīng)商鐵礦石生產(chǎn)情況

2.2 我國(guó)生產(chǎn)狀況

2.2.1 國(guó)內(nèi)鐵礦生產(chǎn)狀況

鐵礦原礦產(chǎn)量呈下滑趨勢(shì)。多年來，我國(guó)已形成了鞍山礦區(qū)、遷灤礦區(qū)、邯邢礦區(qū)、大冶礦區(qū)、蕪寧礦區(qū)、攀枝花礦區(qū)、石碌礦區(qū)七大鐵礦石生產(chǎn)基地。2000年以前，我國(guó)鐵礦原礦產(chǎn)量在2億t上下波動(dòng)。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，帶動(dòng)鋼鐵需求大幅增加，使得鐵礦石產(chǎn)量迅速攀升。2001—2014年，我國(guó)鐵礦石原礦產(chǎn)量增長(zhǎng)了近6倍，年均增長(zhǎng)率16.1%。此后，一方面受國(guó)外四大鐵礦供應(yīng)商價(jià)格打壓，國(guó)內(nèi)礦企普遍虧損，導(dǎo)致鐵礦石產(chǎn)量減少；另一方面，受環(huán)保和安全檢查影響，鐵礦產(chǎn)量持續(xù)回落。截至2018年年底，我國(guó)鐵礦原礦產(chǎn)量降至11.9億t，同比下降3.1%（圖4）。

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)）

圖4 2001—2018年中國(guó)鐵礦石原礦生產(chǎn)情況

鐵礦行業(yè)集中度仍處于低位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，全國(guó)排名前四的鐵礦企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)（CR4）15.9%，同比增加1.6個(gè)百分點(diǎn)，仍遠(yuǎn)低于全球CR4水平（51.1%）。

2.2.2 海外權(quán)益礦生產(chǎn)狀況

中國(guó)海外鐵礦權(quán)益礦開發(fā)項(xiàng)目主要集中在2008年后，時(shí)間較短，尚未形成有效產(chǎn)能。如表2所示，截至2018年底，我國(guó)企業(yè)海外鐵礦投資項(xiàng)目主要分布在澳大利亞西部、加拿大東北部、西非三個(gè)地區(qū)。中方協(xié)議投資獲得的權(quán)益資源量達(dá)552.4億t，權(quán)益產(chǎn)量為8136萬t。

2.2.3 廢鋼供應(yīng)與消耗情況

從廢鋼資源供應(yīng)情況來看，廢鋼的主要來源是廢舊建筑材料，以及達(dá)到使用年限后報(bào)廢的設(shè)備、構(gòu)件等中的鋼鐵材料。美國(guó)和歐盟大部分國(guó)家經(jīng)歷了工業(yè)化大生產(chǎn)，已經(jīng)形成大規(guī)模的鋼鐵積蓄量，廢鋼資源量較為可觀。目前，我國(guó)處于工業(yè)化和城市化進(jìn)程中，鋼鐵積蓄量仍將保持快速增長(zhǎng)，2017年約為78億t，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到120億t（冶金工業(yè)規(guī)劃研究院，《中國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展報(bào)告2018》）。

從廢鋼資源消耗情況來看，目前我國(guó)煉鋼以高爐為主。2018年，我國(guó)高爐煉鋼占比82.4%，電爐煉鋼占比僅為11.0%，與美國(guó)、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)電爐煉鋼占比60%左右的水平仍有較大差距。近年來，受全面出清“地條鋼”、關(guān)停中頻爐政策的影響，廢鋼資源加快流入鋼鐵市場(chǎng)，重點(diǎn)鋼企紛紛提高廢鋼消耗量，廢鋼占比也有所提升。根據(jù)廢鋼鐵協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，我國(guó)廢鋼消耗量為1.87億t，較2017年增幅為26.4%；但廢鋼占比僅為20%左右，與全球37%的平均值仍有較大差距。此外，受國(guó)外廢鋼價(jià)格與國(guó)內(nèi)廢鋼價(jià)格倒掛影響，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量一直處于低位，廢鋼進(jìn)口市場(chǎng)處于萎縮狀態(tài)，2018年全年累計(jì)進(jìn)口廢鋼134.0萬t，同比降幅高達(dá)42.2%（圖5）。

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)廢鋼鐵協(xié)會(huì)）

圖5 2006—2018年中國(guó)廢鋼消耗和進(jìn)口情況

未來，考慮到環(huán)保政策制定及執(zhí)行日益嚴(yán)格，電弧爐的投產(chǎn)速度將繼續(xù)加快，電爐煉鋼占比的不斷提升將進(jìn)一步拉動(dòng)廢鋼需求。同時(shí)，隨著鋼鐵積蓄量的不斷累積，廢鋼對(duì)鐵礦石的替代效應(yīng)將逐漸凸顯。

03 全球與我國(guó)消費(fèi)狀況

3.1 全球消費(fèi)狀況

鐵礦石消費(fèi)量沒有直接統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但一些間接指標(biāo)可以顯示鐵礦石的消費(fèi)變化，這些指標(biāo)包括生鐵產(chǎn)量、粗鋼產(chǎn)量等。整體來看，從21世紀(jì)初至今，全球鐵礦消費(fèi)量呈上升趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)生鐵產(chǎn)量數(shù)據(jù)，按照每1.6t鐵礦產(chǎn)出1t生鐵計(jì)算，2018年鐵礦石消費(fèi)量為20.1億t，同比增加5.6%。目前中國(guó)鐵礦石消費(fèi)量約占全球消費(fèi)總量的三分之二。

從圖6和圖7可以看出，全球生鐵和粗鋼產(chǎn)量整體呈上漲態(tài)勢(shì)。2010年以來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)受全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升影響，多數(shù)國(guó)家均積極恢復(fù)生產(chǎn)，2018年全球生鐵產(chǎn)量為12.53億t，同比增加5.6%；粗鋼產(chǎn)量18.17億t，同比增加4.9%。其中，中國(guó)的生鐵和粗鋼產(chǎn)量占全球的比例分別高達(dá)61.5%和51.1%，與2000年相比分別增加了38.8和36.1個(gè)百分點(diǎn)。

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)）

圖6 2000—2018年全球生鐵產(chǎn)量情況

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)）

圖7 2000—2018年全球粗鋼產(chǎn)量情況

近年來，全球生鐵和粗鋼生產(chǎn)集中度基本穩(wěn)定。作為鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)、日本、印度、俄羅斯、韓國(guó)、德國(guó)以及美國(guó)的生鐵和粗鋼產(chǎn)量排名位列全球前七。2013年，上述七國(guó)生鐵、粗鋼的生產(chǎn)集中度分別為85.0%和77.5%，至2018年分別為85.5%和77.9%，基本保持不變。

從圖8可以看出，2000—2018年，亞洲生鐵產(chǎn)量占比由47%增加到79%，而歐盟、北美、獨(dú)聯(lián)體和南美的占比都有所下降。期間，亞洲國(guó)家中，中國(guó)的生鐵產(chǎn)量占比從22.7%升至61.5%，是全球鐵礦消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力；印度由4%上升至6%，鐵礦消費(fèi)有所增長(zhǎng)；日本從14%升至16%，但其鐵礦消費(fèi)量總體在6500～8500萬t之間；韓國(guó)占比4%保持不變。此外，東盟的鐵礦消費(fèi)增長(zhǎng)也很明顯，以越南為例，2000—2018年，生鐵產(chǎn)量從4.7萬t增長(zhǎng)至832.3萬t，漲幅達(dá)176倍。綜上所述，當(dāng)前全球鐵礦消費(fèi)方主要從歐盟、北美、獨(dú)聯(lián)體轉(zhuǎn)移到了亞洲，而且消費(fèi)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)以中國(guó)、印度、日本、韓國(guó)和東盟等國(guó)家和地區(qū)為主。

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（IISI））

圖8 2000年和2018年全球鐵礦消費(fèi)格局變化

3.2 我國(guó)消費(fèi)狀況

我國(guó)鐵礦消費(fèi)整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2000—2014年，生鐵產(chǎn)量從1.31億t增長(zhǎng)到7.12億t，年均增長(zhǎng)12.9%；粗鋼產(chǎn)量從1.27億t增長(zhǎng)到8.23億t，年均增長(zhǎng)14.3%。2015年，我國(guó)鋼鐵行業(yè)多年來累積的產(chǎn)能過剩問題開始顯現(xiàn)，鋼企從微利經(jīng)營(yíng)進(jìn)入虧損狀態(tài)，致使生鐵、粗鋼的產(chǎn)量首次出現(xiàn)不同程度下滑。2016年開始，隨著鋼鐵市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)鋼鐵價(jià)格回升，拉動(dòng)生鐵和粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，至2018年分別達(dá)到7.71億t和9.28億t，同比增幅為3.0%和6.6%（圖9）。

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)）

圖9 2001—2018年中國(guó)生鐵和粗鋼生產(chǎn)情況

從我國(guó)大陸鋼企排名來看，2018年前十位鋼企產(chǎn)量增幅較大的有建龍集團(tuán)和華菱集團(tuán)，增幅分別為37.6%和14.2%；減產(chǎn)的鋼企有首鋼集團(tuán)和馬鋼集團(tuán)，降幅分別為1.0%和0.4%（表3）。

鋼鐵行業(yè)集中度仍有待提升。近年來，國(guó)內(nèi)化解鋼鐵過剩產(chǎn)能取得了一定成效。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年和2018年我國(guó)分別壓減鋼鐵產(chǎn)能6500萬t以上、5500萬t以上和3000萬t，三年合計(jì)已壓減1.5億t以上。在此大背景下，鋼鐵行業(yè)跨省市兼并重組取得階段性進(jìn)展，2016年寶鋼股份和武鋼股份的合并起到了示范帶頭作用。2018年，粗鋼產(chǎn)量前10家企業(yè)產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的35.5%，比2017年降低1.8個(gè)百分點(diǎn)。2019年，寶武重組馬鋼成功再次成為鋼鐵行業(yè)的一件大事。從行業(yè)發(fā)展來看，盡管通過兼并重組，國(guó)內(nèi)形成了寶武、河鋼等一批生產(chǎn)規(guī)模更大的鋼鐵集團(tuán)，但鋼企集中度仍一直處于較低水平。

04 全球與我國(guó)貿(mào)易狀況

4.1 全球貿(mào)易狀況

全球鐵礦貿(mào)易基本維持穩(wěn)定。2018年，全球鐵礦進(jìn)出口總量為16.56億t，同比下降1.6%。其中，中國(guó)因鋼鐵需求遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)鐵礦資源支撐，仍需大量進(jìn)口；日、韓、美等發(fā)達(dá)鋼鐵生產(chǎn)國(guó)則完全依賴進(jìn)口；俄羅斯基本達(dá)到供需平衡；巴西、澳大利亞、南非等國(guó)在滿足自身需求的基礎(chǔ)上還可以大量對(duì)外出口。綜上，全球鐵礦石貿(mào)易已基本形成由澳大利亞、巴西、南非等國(guó)家向中國(guó)、日本、韓國(guó)及歐盟等國(guó)家、地區(qū)輸送的局面。

當(dāng)前，全球鐵礦石供應(yīng)市場(chǎng)高度集中于兩個(gè)國(guó)家、四大公司。如圖10所示，2018年，澳大利亞、巴西鐵礦石出口量占全球總量約76.7%，四大礦業(yè)公司鐵礦石產(chǎn)量占全球總量約67%。鐵礦石主要進(jìn)口國(guó)為中國(guó)、日本和韓國(guó)。2018年，三國(guó)進(jìn)口量合計(jì)占全球總進(jìn)口量的80.7%。

（數(shù)據(jù)來源：國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)（IISI））

圖10 2018年主要國(guó)家、地區(qū)鐵礦貿(mào)易流向和全球占比情況

4.2 我國(guó)貿(mào)易狀況

多年來，我國(guó)一直是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。在過去鋼鐵工業(yè)快速擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)和資源稟賦制約的共同作用下，我國(guó)鐵礦石供需缺口逐年擴(kuò)大，必須依靠大量進(jìn)口來滿足需求。2005—2010年，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量占全球鐵礦石進(jìn)口量的比例為55%左右。此后，鐵礦石進(jìn)口量不斷走高，至2017年進(jìn)口占比已上升至69.2%。2018年，隨著鋼鐵工業(yè)化解過剩產(chǎn)能效果顯著，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口量有所下降，為10.6億t，同比降低1.0%；進(jìn)口金額為755.4億美元，同比減少1.3%（圖11）。與此同時(shí)，我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度屢創(chuàng)新高，2018年上升至88.3%的歷史峰值。相關(guān)計(jì)算過程如式（1）所示。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)鐵礦只能作為戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源及進(jìn)口礦的有效補(bǔ)充，鋼鐵行業(yè)高度依賴進(jìn)口礦的局面短期內(nèi)難以破解。

（數(shù)據(jù)來源：中國(guó)海關(guān)總署官網(wǎng)）

圖11 2001—2018年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口變化趨勢(shì)

目前，我國(guó)鐵礦石進(jìn)口國(guó)多達(dá)40多個(gè)國(guó)家（地區(qū)），但長(zhǎng)期以來主要集中在澳大利亞、巴西、南非及印度等國(guó)。其中，由于地理優(yōu)勢(shì)，我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石的比重一直較高，且近年來比重有所提升。2018年，我國(guó)從澳大利亞、巴西、南非和印度的鐵礦石進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重分別達(dá)到63.9%、22.0%、3.9%和1.4%，四國(guó)合計(jì)進(jìn)口總量占比達(dá)91.1%（表4）。

05 價(jià)格走勢(shì)

鐵礦價(jià)格主要由供需基本面決定，此外，宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、政治等因素也會(huì)對(duì)其產(chǎn)生影響。2010年，三大國(guó)際礦商將傳統(tǒng)的“鐵礦石年度定價(jià)”模式改成為“季度定價(jià)”模式，縮短了鐵礦石協(xié)議期限，使得價(jià)格出現(xiàn)明顯波動(dòng)。如圖12所示，2011年9月鐵礦石進(jìn)口價(jià)格達(dá)到歷史高峰175.9美元/t。此后，在歐債危機(jī)不斷升級(jí)的大背景下，國(guó)外四大鐵礦商施行“以量養(yǎng)價(jià)”戰(zhàn)略，推動(dòng)價(jià)格震蕩下滑，在2016年2月份達(dá)到最低值42.8美元/t，此后開始筑底回彈。2018年，鐵礦進(jìn)口均價(jià)在65～76美元/t附近震蕩，全年鐵礦進(jìn)口均價(jià)為70.5美元/t，同比下跌0.8%。2019年上半年，受巴西尾礦壩事故以及澳洲颶風(fēng)等自然災(zāi)害影響，鐵礦進(jìn)口均價(jià)大幅增長(zhǎng)，截至6月份已上漲至97.5美元/t，同比增幅達(dá)31.4%。此外，如圖13所示，國(guó)內(nèi)鐵精粉價(jià)格（鞍山65%鐵精粉濕基，不含稅）與進(jìn)口鐵精粉價(jià)格（青島港65%巴西卡拉加斯粉）相比略低，但變化趨勢(shì)與規(guī)律基本一致。

（數(shù)據(jù)來源：Wind數(shù)據(jù)庫(kù)）

圖12 2004—2019年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均價(jià)格走勢(shì)

（數(shù)據(jù)來源：Wind數(shù)據(jù)庫(kù)）

圖13 2013—2019年我國(guó)進(jìn)口鐵礦和國(guó)產(chǎn)鐵礦價(jià)格對(duì)比

06 挑戰(zhàn)及建議

6.1 面臨的挑戰(zhàn)

(1)國(guó)內(nèi)鐵礦安全保障體系薄弱。我國(guó)鐵礦資源存在后備儲(chǔ)量不足，資源稟賦較差，可供性不強(qiáng)，生產(chǎn)成本高，環(huán)境影響大等問題。2018年，我國(guó)鐵礦查明資源儲(chǔ)量高達(dá)852.24億t，但絕大部分為貧礦，富鐵礦占比僅為1.2%。同時(shí)，由于我國(guó)鐵礦資源勘探、開發(fā)方面缺乏有效頂層規(guī)劃，導(dǎo)致鐵礦行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，生產(chǎn)力低下，鐵礦石采出品位呈逐年下降的態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)礦山行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)低于國(guó)際礦山企業(yè)。在國(guó)際鐵礦市場(chǎng)已形成壟斷格局的背景下，我國(guó)鐵礦安全保障體系仍十分薄弱，應(yīng)對(duì)突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)能力不足，例如，2019年受巴西尾礦壩事故以及澳洲颶風(fēng)影響，我國(guó)鐵礦進(jìn)口成本大幅度增加。

(2)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)失衡。目前，歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家CR4均在60%～90%之間，集中度較高。我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度較低，2018年CR4為20.7%，CR10也僅為35.5%，離國(guó)家發(fā)改委提出的至2025年CR10達(dá)到60%的目標(biāo)仍有較大差距。與此同時(shí)，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)體系的結(jié)構(gòu)性矛盾突出，一方面低端鋼鐵產(chǎn)品大量擴(kuò)張，落后產(chǎn)能嚴(yán)重過剩；另一方面，高端鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)能不足，難以滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。

(3)海外優(yōu)質(zhì)鐵礦控制力明顯不足。目前，國(guó)際上大部分低成本的大型鐵礦山已被西方跨國(guó)礦業(yè)公司掌握。雖然2006年以來，中國(guó)企業(yè)曾在西非、加拿大及澳大利亞等多地投資鐵礦項(xiàng)目，但可供選擇的鐵礦山要么基礎(chǔ)設(shè)施較差，要么品位較低、采選難度大，而品位較高的資源規(guī)模較小，導(dǎo)致項(xiàng)目生產(chǎn)成本高，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。此外，中國(guó)企業(yè)國(guó)際化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)不足，項(xiàng)目整體進(jìn)展不順利，海外鐵礦真正成功開礦的案例較少。根據(jù)中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年，我國(guó)海外權(quán)益鐵礦產(chǎn)能約為8000多萬t，僅占年鐵礦石進(jìn)口量的8%左右，而日本、歐洲一些貧鐵礦資源國(guó)家，擁有海外權(quán)益礦比重均超過50%。

6.2 建議

(1)加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦資源保護(hù)與合理利用。由于中國(guó)鐵礦石需求量巨大，因此，必須立足于國(guó)內(nèi)，提高鐵礦資源保障能力，才能有效地平抑國(guó)際市場(chǎng)礦價(jià)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，一是提高鐵礦地質(zhì)工作程度，采用地勘基金上下聯(lián)動(dòng)的機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)和地勘單位加大對(duì)國(guó)內(nèi)富鐵礦資源的找礦勘查力度；二是繼續(xù)完善鐵礦資源保護(hù)政策，嚴(yán)禁大礦小開、一礦多開，對(duì)新建鐵礦項(xiàng)目的開發(fā)利用方案進(jìn)行嚴(yán)格審查；三是鼓勵(lì)科技創(chuàng)新，提高鐵礦資源綜合利用水平與非傳統(tǒng)資源利用水平；四是探索建立鐵礦資源儲(chǔ)備體系，保障鐵礦資源長(zhǎng)遠(yuǎn)供應(yīng)安全。

(2)提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。經(jīng)驗(yàn)表明，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度低，容易造成過度、惡性競(jìng)爭(zhēng)，不利于產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌布局以及技術(shù)創(chuàng)新；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不合理，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)微薄以及鐵礦石采購(gòu)的秩序混亂。因此，提高產(chǎn)業(yè)集中度、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是中國(guó)鋼鐵工業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。建議一方面依靠市場(chǎng)，發(fā)揮資源配置的決定性作用和政府的推動(dòng)作用，淘汰落后產(chǎn)能，整合分散的鋼鐵產(chǎn)能，推進(jìn)鋼鐵企業(yè)并購(gòu)重組，進(jìn)一步提高鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度；另一方面依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同時(shí)控制產(chǎn)量增速，全面推進(jìn)鋼鐵全行業(yè)綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展。

(3)加快中國(guó)礦企海外優(yōu)質(zhì)鐵礦并購(gòu)。目前，全球鐵礦價(jià)格處于相對(duì)低點(diǎn)，不少國(guó)際礦業(yè)公司市值銳減，資金緊張，急需海外投資，這為中國(guó)企業(yè)在海外礦業(yè)投資并購(gòu)提供了難得的機(jī)遇。“一帶一路”作為一個(gè)開放的國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作網(wǎng)絡(luò)，橫跨亞歐非大陸，沿線國(guó)家的礦產(chǎn)資源豐富，是我國(guó)礦業(yè)企業(yè)開展合作的重要區(qū)域。建議通過政策、金融等手段引導(dǎo)我國(guó)大型企業(yè)收購(gòu)、并購(gòu)一批海外低成本優(yōu)質(zhì)鐵礦資產(chǎn)，爭(zhēng)取在相對(duì)短的時(shí)間內(nèi)提高我國(guó)海外權(quán)益礦市場(chǎng)份額，爭(zhēng)奪全球鐵礦石話語(yǔ)權(quán)，對(duì)全球鐵礦四大供應(yīng)商形成有效制衡。