6月2日，馬鋼股份發(fā)布《關(guān)于安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)將向中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司無(wú)償劃轉(zhuǎn)馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司51%股權(quán)暨公司實(shí)際控制人變更的提示性公告》（下簡(jiǎn)稱《公告》），《公告》發(fā)布以下三項(xiàng)重要內(nèi)容：

1、2019年5月31日，持有本公司控股股東馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“馬鋼集團(tuán)”）100%股權(quán)的安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“安徽省國(guó)資委”），與由國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”）全資擁有的中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)寶武”）簽署《安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司關(guān)于馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)之協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“協(xié)議”）。根據(jù)協(xié)議，安徽省國(guó)資委將向中國(guó)寶武無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有的馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱“本次劃轉(zhuǎn)”）。

2、本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國(guó)寶武將通過(guò)馬鋼集團(tuán)間接控制本公司45.54%的股份，并實(shí)現(xiàn)對(duì)本公司的控制，本公司實(shí)際控制人將由安徽省國(guó)資委變更為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。本公司直接控股股東保持不變，仍為馬鋼集團(tuán)。除非獲授予相關(guān)的豁免，本次劃轉(zhuǎn)將觸發(fā)中國(guó)寶武對(duì)本公司的要約收購(gòu)義務(wù)。

3、本次劃轉(zhuǎn)尚需履行必要的審批程序，亦涉及尚待中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“香港證監(jiān)會(huì)”）豁免中國(guó)寶武的要約收購(gòu)義務(wù)，能否獲得有關(guān)批準(zhǔn)或豁免以及劃轉(zhuǎn)能否順利實(shí)施尚存在不確定性。截至本公告日，中國(guó)寶武已向香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員（指香港證監(jiān)會(huì)企業(yè)融資部執(zhí)行董事或任何獲其轉(zhuǎn)授權(quán)力的人）（以下簡(jiǎn)稱“香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員”）申請(qǐng)豁免其要約收購(gòu)義務(wù)，該豁免申請(qǐng)將被轉(zhuǎn)介給香港證監(jiān)會(huì)收購(gòu)和合并委員會(huì)以作裁決。此項(xiàng)豁免可能會(huì)或可能不會(huì)被授予。如此項(xiàng)豁免不被授予，中國(guó)寶武將審視在該等情況下本次劃轉(zhuǎn)是否進(jìn)行以及進(jìn)行的最佳方式。

 

 

 

本次公告具體內(nèi)容如下：

一、本次劃轉(zhuǎn)概述

（一）2019年5月31日，本公司收到馬鋼集團(tuán)通知，安徽省國(guó)資委與中國(guó)寶武于2019 年5月31日簽署《安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司關(guān)于馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)之協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，安徽省國(guó)資委將向中國(guó)寶武無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有的馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)。

（二）本次劃轉(zhuǎn)前，馬鋼集團(tuán)直接持有本公司A股3,506,467,456股，占本公司總股本比例約為45.54%，為本公司直接控股股東；安徽省國(guó)資委持有馬鋼集團(tuán)100%股權(quán)，為本公司實(shí)際控制人。本公司與馬鋼集團(tuán)、安徽省國(guó)資委之間的股權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：

 

 

 

 

（三）本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國(guó)寶武將持有馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)，成為馬鋼集團(tuán)的控股股東，同時(shí)，因馬鋼集團(tuán)直接持有本公司A股3,506,467,456股，占本公司總股本的比例約為45.54%，系本公司直接控股股東，中國(guó)寶武將成為本公司間接控股股東；又因中國(guó)寶武由國(guó)務(wù)院國(guó)資委全資擁有，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將成為本公司實(shí)際控制人。安徽省國(guó)資委持有馬鋼集團(tuán)股權(quán)的比例將由100%降至49%。本公司直接控股股東不變，仍為馬鋼集團(tuán)。本公司與中國(guó)寶武、國(guó)務(wù)院國(guó)資委及馬鋼集團(tuán)、安徽省國(guó)資委之間的股權(quán)及控制關(guān)系如下圖所示：

 

 

 

二、本次劃轉(zhuǎn)雙方基本情況

（一）劃出方：安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

法定代表人：李中

住所：中國(guó)安徽省合肥市包河區(qū)徽州大道與煙墩路交口高速濱湖時(shí)代廣場(chǎng)C3座

機(jī)構(gòu)類型：機(jī)關(guān)

（二）劃入方：中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

法定代表人：陳德榮

住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世博大道1859號(hào)

注冊(cè)資本：5279110.10萬(wàn)人民幣

公司類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

營(yíng)業(yè)期限：1992年1月1日至不約定期限

經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)，開(kāi)展有關(guān)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)�！疽婪�須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）協(xié)議主體及簽訂時(shí)間

2019年5月31日，安徽省國(guó)資委與中國(guó)寶武（以下合稱“協(xié)議雙方”或“協(xié)議各方”）簽署了《安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司關(guān)于馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)之協(xié)議》。

（二）劃轉(zhuǎn)標(biāo)的、劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日、劃轉(zhuǎn)數(shù)額

1、安徽省國(guó)資委將馬鋼集團(tuán)51％的股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給中國(guó)寶武。

2、本次劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日為2018年12 月31日。

3、無(wú)償劃轉(zhuǎn)數(shù)額以劃轉(zhuǎn)基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)后的馬鋼集團(tuán)賬面凈資產(chǎn)數(shù)額為基礎(chǔ)，考慮2019年1到3月期間的經(jīng)營(yíng)損益、勞動(dòng)效率提升、解決歷史遺留問(wèn)題及安徽省國(guó)資委將在本次馬鋼集團(tuán)股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)前從馬鋼集團(tuán)劃出部分國(guó)有資產(chǎn)等因素后協(xié)商確定，數(shù)額為人民幣615,519萬(wàn)元。

（三）本次劃轉(zhuǎn)不涉及馬鋼集團(tuán)職工分流安置。

（四）債權(quán)、債務(wù)的承擔(dān)

本次劃轉(zhuǎn)不影響馬鋼集團(tuán)的法人主體地位，劃轉(zhuǎn)完成后，馬鋼集團(tuán)在交割之前的債權(quán)、債務(wù)仍然由馬鋼集團(tuán)繼續(xù)享有和承擔(dān)。

（五）其他

1、協(xié)議各方承諾，其于簽署協(xié)議前已經(jīng)依法履行了各自的內(nèi)部決策程序。

2、協(xié)議自締約各方簽章之日起成立，并經(jīng)國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)且相關(guān)事項(xiàng)獲得有權(quán)部門審批后生效。

3、協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信協(xié)作、密切配合，依法履行必要的審批、登記等程序，努力實(shí)現(xiàn)交割的順利完成。

四、本次劃轉(zhuǎn)所涉及后續(xù)事項(xiàng)

（一）本次劃轉(zhuǎn)涉及信息披露義務(wù)人披露收購(gòu)報(bào)告書等后續(xù)工作，本公司將督促相關(guān)方及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

（二）本次劃轉(zhuǎn)尚需履行必要的審批程序，亦涉及尚待中國(guó)證監(jiān)會(huì)和香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員豁免中國(guó)寶武的要約收購(gòu)義務(wù)，能否獲得有關(guān)批準(zhǔn)或豁免以及劃轉(zhuǎn)能否順利實(shí)施尚存在不確定性。截至本公告日，中國(guó)寶武已向香港證監(jiān)會(huì)執(zhí)行人員申請(qǐng)豁免其要約收購(gòu)義務(wù)，該豁免申請(qǐng)將被轉(zhuǎn)介給香港證監(jiān)會(huì)收購(gòu)和合并委員會(huì)以作裁決。此項(xiàng)豁免可能會(huì)或可能不會(huì)被授予。如此項(xiàng)豁免不被授予，中國(guó)寶武將審視在該等情況下本次劃轉(zhuǎn)是否進(jìn)行以及進(jìn)行的最佳方式。

公告原文