本文作者：撲克內(nèi)容團隊章舟。

來源：公眾號“撲克投資家”

 

近日，一條新聞引起了鎳產(chǎn)業(yè)界的注意：

 

津巴布韋礦業(yè)部長Winston Chitando在首都哈拉雷舉行的記者會招待會上說，津政府與青山控股集團達成協(xié)議，將年產(chǎn)100萬噸不銹鋼用于出口；項目一期將投入20億美元，后續(xù)陸續(xù)投入80億美元，整個項目總投入預計高達100億美元。 

2018年6月，青山簽署了一項10億美元的大綱協(xié)議，將在津巴布韋建設一座年產(chǎn)200萬噸的鋼鐵廠。最初的協(xié)議包括對鉻、鎳、鐵和煤炭的開采權，但新協(xié)議允許該公司分兩期建設一座600兆瓦的發(fā)電廠，并開采鋰礦。 

而當年的10月12日，這位部長就已經(jīng)表示，政府已經(jīng)授予中國青山控股集團（Tsingshan Group）在東馬紹納蘭省的奇武地區(qū)礦山的鐵礦開采權，以便該公司在當?shù)赝顿Y建立不銹鋼鋼廠。 

這里面提到的“青山控股”，也許大多數(shù)人沒有聽說過，但這家公司的主業(yè)——不銹鋼卻和每個人的生活息息相關。我們用的不銹鋼，有很大的可能來自這家企業(yè)：

 

 

【圖】不銹鋼菜刀（圖片來源：網(wǎng)絡）

并且，此次大舉進軍津巴布韋，早已不是青山第一次出海：早在2014年的時候，它就已經(jīng)在東南亞建立了印尼青山園區(qū)，經(jīng)過近五年的經(jīng)營，已經(jīng)使得印尼的不銹鋼粗鋼產(chǎn)能一下子從零躍居全球第二（全球第一當然是中國）。為當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展做出了卓越貢獻。 

這家企業(yè)的厲害之處還不僅于此：它始終緊追全球冶煉技術的新潮流，并將新技術應用到極致：以一己之力，不但將上游金屬的價格殺得人仰馬翻，還把不銹鋼行業(yè)的國際巨頭逼到停產(chǎn)關廠，真可謂是“人擋殺人，佛擋殺佛”。

 

 

【圖】印尼的青山工業(yè)園（圖片來源：浙江新聞）

 

青山的業(yè)務絕不僅僅限于不銹鋼：其母公司——青山控股集團經(jīng)多年發(fā)展，在印尼、中國福建福安、中國浙江麗水、中國廣東陽江等地建立了四大鎳鉻合金冶煉、不銹鋼冶煉、軋鋼生產(chǎn)基地，形成了從不銹鋼上游到下游完整的產(chǎn)業(yè)鏈。2018年，青山控股名列浙商全國500強”第5名。

 

更讓人想不到的是，這樣一家橫跨產(chǎn)業(yè)和金融的企業(yè)，竟然是一家成立只有37年的民營企業(yè)！那么這家企業(yè)究竟是怎么從嬰兒長成巨人的呢？今天我們就一起探究這里的秘密。

1

青山，是怎樣的一家公司？

 

青山，誕生于中國的“民營經(jīng)濟之鄉(xiāng)”——浙江溫州。這里，是市場經(jīng)濟和民營經(jīng)濟的發(fā)祥地之一，同樣，溫州企業(yè)青山的發(fā)展史，也是一部家族成長史。

 

在改革的光輝照耀下，1992年，兩位溫州人項光達、張積敏合伙創(chuàng)辦的“浙江豐業(yè)集團”成立，這是溫州第一家煉鋼企業(yè)，同時也是我國第一家生產(chǎn)鋼鐵的民營企業(yè)，到了1998年6月，張積敏等人在溫州市龍灣區(qū)永中青山村，創(chuàng)辦了浙江青山特鋼有限公司。公司取名“青山”，一是廠址在青山村，另一個也取義于“咬定青山不放松”，象征堅韌、永恒。 

 

 

 

【圖】青山控股創(chuàng)始人、董事局主席項光達（圖片來源：青山鋼鐵官網(wǎng)）

 

工廠是建起來了，但馬上面臨的是生產(chǎn)難題：鋼鐵是對技術要求很高的重工業(yè)，新成立的青山鋼鐵，一無技術，二無人才，想要在老牌強手林立的鋼鐵行業(yè)殺出一條血路，談何容易。

 

面對著重重壓力，張積敏只身北上，來到在不銹鋼生產(chǎn)方面享有盛譽的老牌企業(yè)——太原鋼鐵集團，希望通過“三顧茅廬”，吸引專家出山。

 

 

 

 

【圖】具有世界先進水平的太鋼不銹鋼生產(chǎn)線（圖片來源：網(wǎng)絡）

 

但是，當時民營企業(yè)地位還不高，雙方的地位極其不對等：一方是久負盛名的鋼鐵巨頭，一方是前途未卜的初創(chuàng)企業(yè)，因而這些專家不愿意放棄“金飯碗”，遠離家人到東南一隅的溫州民營企業(yè)，一次次婉拒。

 

但是，雖然經(jīng)受多次“碰壁”，張積敏沒有氣餒。而是一次次上門交流。精誠所至，金石為開。有幾位專家被張積敏創(chuàng)業(yè)的精神和求才的舉措感動了。這些技術專家“孔雀東南飛”，來到溫州，與張積敏一道進行“激情的創(chuàng)業(yè)之旅”。

 

專家的參與，讓青山鋼鐵如虎添翼。5年之后的2003，青山控股集團系成立。2005年6月，青山對河南金匯特鋼有限公司進行技術改造，成立河南青山金匯不銹鋼產(chǎn)業(yè)有限公司，建設年產(chǎn)40萬噸的不銹鋼板材煉鋼基地。

 

企業(yè)越做越大了，但逐漸遇到了一個重要瓶頸：資源跟不上產(chǎn)能！國內(nèi)有限的鎳礦，難以滿足包括青山在內(nèi)的不銹鋼生產(chǎn)需求。

 

有條件要上，沒有條件創(chuàng)造條件也要上。青山，就是條件的創(chuàng)造者。在重重包圍中，殺出了一條血路，從而開創(chuàng)了鎳產(chǎn)業(yè)的一個新時代。

2

鎳鐵時代：鎳產(chǎn)業(yè)的一次徹底革命

 

鎳為什么那么重要呢？它是不銹鋼的重要成分，鎳礦物主要以硫化鎳礦和鎳紅土礦（也稱紅土鎳礦）兩種形式存在，其中硫化鎳礦約占20%、鎳紅土礦大約75%、硅酸鎳礦占5%。

 

鎳礦的開發(fā)利用以硫化鎳礦和鎳紅土礦為主，隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展，全球不銹鋼的需求保持穩(wěn)步的增長，產(chǎn)量也在不斷增加：

 

 

 

 

【圖】2001—2016中國和全球不銹鋼產(chǎn)量增速（圖片來源：廣發(fā)鋼鐵）

 

隨著不銹鋼產(chǎn)量的上升，帶來的直接影響便是煉鋼廠對鎳的需求大量增加。而目前世界上已探明的鎳硫化礦（富礦）是有限的，在中國國內(nèi)，鎳礦資源更是貧乏。

 

 

 

 

 

【圖】2010—2017年全球鎳礦儲量變化（圖片來源：廣發(fā)證券）

 

 

 

 

【圖】2016和2017年全球鎳礦產(chǎn)量（圖片來源：廣發(fā)證券）

 

資源貧乏造成的一個后果是：中國的天量不銹鋼產(chǎn)能，只能釋放一半不到——2006年中國產(chǎn)能1200萬噸，而實際上當時不銹鋼的產(chǎn)量卻只有530萬噸。與資源拖累產(chǎn)能形成鮮明對比的是，紅土鎳礦占據(jù)了全球鎳資源的70 %左右，卻由于技術所限，一直難以開發(fā)利用。

 

新老冶煉法有何區(qū)別呢？傳統(tǒng)的硫化鎳富礦生產(chǎn)鎳，需要經(jīng)過冶煉，精煉等多個步驟，最終產(chǎn)品是高純度的電解鎳板。由于生產(chǎn)步驟多，導致成本居高不下：在利用硫化鎳礦生產(chǎn)鎳的時代，鎳的價格在2007年最高達到5萬多美元每噸，可謂是高高在上。

 

 

 

 

【圖】硫化鎳礦生產(chǎn)流程圖（圖片來源：小哈圖）

 

然而“科學技術是第一生產(chǎn)力”，正如電解技術的發(fā)展，使得鋁的貴族金屬光環(huán)一去不返一樣，鎳鐵技術的發(fā)明，大幅降低了鎳的冶煉成本，也使得原本高高在上的鎳價“跌落神壇”。

 

所謂鎳鐵技術，就是不再生產(chǎn)高純度的電解鎳板，而是將紅土鎳礦直接和焦炭一起放入高爐，熔煉出鎳生鐵（鎳鐵合金），從而替代鎳板作為不銹鋼的原料。生產(chǎn)步驟的減少，使得生產(chǎn)成本大大降低。

 

 

 

 

【圖】紅土鎳礦生產(chǎn)流程圖（圖片來源：小哈圖）

 

雖然鎳鐵的冶煉技術并非中國發(fā)明，但利用低品位的紅土鎳礦冶煉鎳生鐵（Nickel Pig Iron/NPI）則是中國的首創(chuàng)。誰掌握鎳礦，就掌握成本控制的自主權。

 

 

 

 

 

 

鎳生鐵自2005年起，在中國獲得了快速發(fā)展，也使得中國不銹鋼產(chǎn)量有了“井噴式”的增長，并于2010年從不銹鋼進口國轉為出口國，也促使鎳價在2007年達到最高點后一路下滑，至今尚未重現(xiàn)以往的輝煌。

 

 

 

 

 

 

 

【圖】2000—2011年中國不銹鋼產(chǎn)量（圖片來源：中商情報網(wǎng)）

 

那么究竟是有多神奇技術，不但讓青山短期內(nèi)迅速崛起，而且奠定了中國的不銹鋼“一哥”地位呢？

 

這就要說到改變鎳鐵行業(yè)的生產(chǎn)工藝——RKEF了。

 

所謂的RKEF，指的是利用紅土鎳礦煉精制鎳鐵的回轉窯－礦熱爐工藝技術（Rotary Klin Electric Furnace），這是近年來新興的鎳鐵冶煉技術，和傳統(tǒng)的電爐（EF）相比有著明顯優(yōu)勢。下面這張表格總結了它的工藝流程：

 

 

 

 

 

【圖】RKEF生產(chǎn)流程（圖片來源：泰裕達）

 

傳統(tǒng)的礦熱爐干噸的原礦耗電 800 度，RKEF 法能節(jié)省到 500 度左右，南方的電價較北方如內(nèi)蒙古等地貴，因此我國南方的 RKEF 工廠規(guī)模大，電耗少，離原料市場也更近。因此，全國范圍來看，RKEF 法的高鎳生鐵出廠成本遠低于 EF 法的成本。

 

 

 

 

【圖】2017—2018不同地區(qū)及工藝鎳鐵完全成本（圖片來源：海通證券）

 

早期的RKEF雖好，但是對紅土鎳礦石的品位要求較高： Ni品位一般在1.5以上，最好在 2.0以上。如果低于此值，生產(chǎn)的鎳鐵質(zhì)量就會受到影響。

 

2004年，烏克蘭帕布什鎳鐵廠改進RKEF技術，用低品位的紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵，取得了引人注目的經(jīng)濟效益。但“青出于藍而勝于藍”，雖然新技術是烏克蘭最先應用的，但論及鋼鐵制造的規(guī)模，沒有哪個國家能比得上天朝——青山鋼鐵，就把這項技術用到了極致。

 

青山旗下的鼎信實業(yè)在2010年，就在國內(nèi)率先采用RKEF工藝生產(chǎn)，并且在國際上第一家把不銹鋼（AOD）生產(chǎn)跟RKEF生產(chǎn)工藝流程緊密結合起來，直接生產(chǎn)出不銹鋼。這是世界不銹鋼生產(chǎn)中的創(chuàng)舉，可將煉鋼成本節(jié)約20%以上，噸鋼能耗節(jié)約50%以上。也正是因為這種新生產(chǎn)工藝，奠定了青山鋼鐵在不銹鋼產(chǎn)業(yè)中的霸主地位。

 

 

 

 

 

【圖】青山獨家“雙聯(lián)法”冶煉不銹鋼新工藝（圖片來源：青拓官網(wǎng)）

 

然而，如果只有這些，青山或許可以被看作一家大型的鋼鐵技術巨頭，但距離橫跨產(chǎn)業(yè)上下游的帝國，似乎還差上那么一點。因為產(chǎn)業(yè)帝國需要的不僅是技術，還有打通整個上下游的供應鏈，以及強大的抗風險能力。

 

然而，深謀遠慮的青山，早就意識到了這一點，并在最正確的時間點及時付諸實施，不但成為了一代鋼鐵帝國，還改變了全球的鎳產(chǎn)業(yè)格局。

3

從小漁村，到名震全球：

青山鋼鐵的印尼產(chǎn)業(yè)布局

 

作為一家資源型企業(yè)，資源價格成為成本的重要組成部分：誰掌握了資源，誰就扼住了產(chǎn)業(yè)的咽喉。因而擁有自主產(chǎn)業(yè)基地，擺脫國際鎳價波動的影響，成為企業(yè)的重中之重。

 

正如前文所言，隨著中國不銹鋼生產(chǎn)能力的崛起，資源的短缺越來越成為重要制約因素。尋找新的原料產(chǎn)地刻不容緩。因而從2008年開始，青山鋼鐵全球布局就把進入鎳鐵生產(chǎn)行業(yè)納入企業(yè)的謀劃重心。如何布局全球？當然是離生產(chǎn)地越近越好。

 

其中印尼的紅土礦主要集中在蘇拉威西島。印尼主要的資源集中在蘇拉威西島和附近島嶼，當?shù)厝怂追Q大K島和小K島（下圖畫圓圈的地方，因為形狀如英文“K”而得名），前者占據(jù)整個印尼鎳資源的70-80%，而后者約20-30%。

 

青山的出海首戰(zhàn)——不銹鋼基地，就位于蘇拉威西島的東南方。在這里，青山將整裝待發(fā)。

 

 

 

 

 

 

 

【圖】摩羅瓦里，青山印尼工業(yè)園區(qū)所在地（圖片來源：印尼每日讀報）

 

青山為什么要出海在印尼建設生產(chǎn)基地呢？不為別的，只為原料與市場。

 

首先，自然是印尼的資源豐富。正如前文所言，鎳資源在中國不是特別多，而紅土礦資源在印尼儲量豐富，正好為青山的生產(chǎn)提供了需要的原料。

 

第二，印尼具有強大的市場潛力。印尼離中國較近，不但可坐享中國這個大市場，并且本身就是一個大市場：印尼有2億多人，整個東南亞合起來有6億多人口。以后發(fā)展起來也可能是一個不銹鋼的大市場，卻沒有一個大不銹鋼廠。

 

第三，印尼鎳出口政策的變化。在2014年之前，印尼大量出口紅土鎳礦。至2013年，印尼紅土鎳礦出口量居世界第一，占全球總供應量的五分之一，達到頂峰6000多萬噸出口量。其中我國年從印尼進口的鎳礦達到峰值 4100 萬噸。

 

但隨著經(jīng)濟發(fā)展，印尼已經(jīng)不再滿足于僅僅成為全球最大的鎳礦石出口國，而是希望提高礦產(chǎn)資源附加值。從2014年開始，印尼禁止紅土鎳礦出口，使得青山鋼鐵國內(nèi)項目原料供應出現(xiàn)很大的問題，尋找新的原料產(chǎn)地勢在必行。禁礦出口政策，催生了鎳鐵項目的大規(guī)模發(fā)展。

 

 

 

 

 

 

 

 

青山，作為國內(nèi)一流的鋼鐵企業(yè)，看準了這里面的商機，果斷決定在印尼建設一個不銹鋼廠。在促進兩國關系的同時，也開啟了其新的輝煌。

 

 

 

 

【圖】2015年，時任印尼總統(tǒng)佐科為青山印尼投產(chǎn)剪彩（圖片來源：鋼狗網(wǎng)）

 

工廠落成后，產(chǎn)能迅速擴大：也催生了當?shù)劓囪F項目的大規(guī)模發(fā)展：2014年之前，整個印尼出口鎳鐵量不到10萬噸，而在2017年，該數(shù)值突破100萬噸。

 

但禁礦3年，由于資金不足等原因，當?shù)匾睙拸S建設情況不及政府預期，印尼于2017年放開了鎳礦出口，但是有出口配額和品位限制：品位必須在1.6%以下，目前出口配額達到3500萬噸。2017年的整體出口量也不到500萬噸。

 

鎳鐵畢竟不是最終產(chǎn)品，其附加值依然有限。印尼青山園區(qū)不僅生產(chǎn)并出口鎳鐵，還引進了全球最先進的生產(chǎn)線，直接在當?shù)厣�產(chǎn)不銹鋼，實現(xiàn)了從原料到產(chǎn)品完整的生態(tài)閉環(huán)。

 

口說無憑，數(shù)據(jù)為證：2018年6月20日，印尼青山三期100萬噸不銹鋼煉鋼項目投產(chǎn)。該項目是全球首創(chuàng)“原料制備+電力生產(chǎn)+冶煉+軋制”一體化高效低成本生產(chǎn)線。

 

之前，2017年7月一期100萬噸不銹鋼煉鋼和300萬噸不銹鋼熱軋項目投產(chǎn)，2017年9月二期100萬噸不銹鋼煉鋼投產(chǎn)。至此，印尼青山300萬噸不銹鋼煉鋼產(chǎn)能全部建成投產(chǎn)（是產(chǎn)能，不是產(chǎn)量）。相比之下，2016年，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量約4490萬噸。

 

 

 

 

【圖】印尼青山一二三期全景（圖片來源：人民網(wǎng)）

 

印尼青山園區(qū)逐漸進入良性發(fā)展，不但對不銹鋼產(chǎn)業(yè)格局影響深遠，也為印尼提供巨大價值和經(jīng)濟利益，真正實現(xiàn)了互利共贏。正如印尼總統(tǒng)佐科為青山工業(yè)園區(qū)揭幕時所言“我們賣鎳礦30美元一噸，生產(chǎn)成鎳鐵1300美元一噸，煉成不銹鋼2300美元一噸”。一步一個臺階，帶來的附加值是實實在在的。

 

青山印尼基地一體化不銹鋼的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在兩個方面，一個是印尼豐富的鎳紅土礦資源，導致鎳鐵成本較低；另外一個是印尼能源豐富，自備電廠使用成本較低。據(jù)海通預計，印尼的部分鎳鐵項目現(xiàn)金成本可低至7000-8500美元/噸，遠低于全球鎳生鐵現(xiàn)金成本的中位數(shù)10000美元/噸。據(jù)青山預計，2017年年中到2025年不銹鋼成本最低點將從中國轉移到印尼。

 

從印尼青山運作基本可以看出，不管國內(nèi)還是國外，技術革新是推動青山鋼鐵發(fā)展的一大標簽，圍繞原料供應、生產(chǎn)效率提升、生產(chǎn)成本壓縮是青山鋼鐵以技術、成本領先的優(yōu)勢爭奪行業(yè)的"主導權"核心。

4

一己之力，

重塑全球不銹鋼產(chǎn)業(yè)格局

 

2017年2月，德國蒂森克虜伯公司首席執(zhí)行官海里希•赫辛根（Heinrich Hiesinger）證實，將出售意大利特爾尼年產(chǎn)百萬噸不銹鋼生產(chǎn)廠Acciai Speciali Terni（AST），2014年，蒂森克虜伯收購了這家工廠，結果不到三年就折戟而歸。

 

 

 

 

【圖】位于意大利特爾尼的Acciai Speciali Terni（圖片來源：鋼狗網(wǎng)）

 

這并不是克虜伯第一次放棄不銹鋼業(yè)務。在一年前的2016年2月，冷軋產(chǎn)能29萬噸的上海克虜伯不銹鋼就已正式進入停產(chǎn)清庫及處理后續(xù)事宜階段。而蒂森克虜伯退出鋼鐵產(chǎn)業(yè)的背后，正是以青山為代表的中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)的快速崛起。

 

這從克虜伯上海工廠關張后，其煉鋼設備的去向就可見一斑：這些世界先進水平的設備，被從上海運到了福建福安，成為青山旗下，年產(chǎn)能30萬噸的福建青拓克虜伯不銹鋼冷軋工程。項目2016年9月開工，歷時一年半，于2018年3月下線第一卷不銹鋼。

 

 

 

 

【圖】福建青拓的不銹鋼冷軋工程（圖片來源：要鋼網(wǎng)）

 

設備還是原來的設備，只是換了主人，真可謂“蕭瑟秋風今又是，換了人間”。然而正如出擊印尼一樣，青山的目標決不僅僅是被動收購，而是有著進擊星辰大海的愿景。

 

2017年11月02日青山鋼旗下永青集團與世界最大的特鋼生產(chǎn)商之一阿勒格尼技術公司（Allegheny Technologies Incorporated，ATI）簽署合作協(xié)議，在美國共同設立不銹鋼生產(chǎn)合資企業(yè)——Allegheny & Tsingshan Stainless（簡稱“A&T Stainless”），2018年1月，青山鋼鐵印度合資公司克羅美尼鋼鐵私人有限公司（CSPL）一期冷軋項目開工。當前青山印度冷軋項目已處于設備安裝中，如果推進順利的話，預計有望在今年5～6月份實現(xiàn)投產(chǎn)。

 

 

 

 

【圖】A&T企業(yè)廠房（圖片來源：鋼狗網(wǎng)）

 

 

 

 

【圖】青山鋼鐵董事局主席項光達，印度古吉拉特邦首席部長魯巴尼（圖片來源：礦易幫）

 

擁有了現(xiàn)代的冶煉技術，加上多年的經(jīng)營，2016年青山的收入就達到了1028.6億，2017年則跨越式更上層樓，以1615.88億元的年銷售額躍居第三位。實現(xiàn)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量748萬噸，銷售收入1615億，位列中國企業(yè)500強第149名、中國制造業(yè)企業(yè)500強第56位，外貿(mào)民企500強第26位，員工42800多人。2018年全年更是實現(xiàn)銷售收入2265億元，成為溫州首個年銷售超2000億的企業(yè)。

 

青山，做對了什么？

 

青山鋼鐵通過掌握鎳礦及鎳生鐵來擺脫國際鎳價波動對企業(yè)影響，實現(xiàn)了掌握企業(yè)成本控制自主權。通過將原料和煉鋼相結合RKEF一體化工藝技術革新，在傳統(tǒng)鋼廠利潤扁平化的情況下，一體化鋼廠卻獲利頗豐，利用成本搶占市場也就水到渠成。

 

不僅鋼鐵產(chǎn)業(yè)，其實任何產(chǎn)業(yè)都是如此，大部分企業(yè)所作的努力都是管理的努力而不是戰(zhàn)略的努力。往往只關注如何解決問題：原材料漲價如何辦？勞動力成本增長怎么辦？對手變化怎么辦？但如何從戰(zhàn)略的角度找到解決方案，也許才是企業(yè)管理者應該思考的問題。

有關青山控股集團以及鎳產(chǎn)業(yè)的介紹，今天就到這了。若小伙伴們發(fā)現(xiàn)文中有紕漏，歡迎在文末留言處留言補充或更正。

參考文章

 

1. 中國青山控股集團將在津巴布韋生產(chǎn)不銹鋼；西本新干線，2019

2. 青山鋼鐵2017年不銹鋼粗鋼產(chǎn)量748萬噸，連續(xù)四年世界第一！新鎳網(wǎng)，2018

3. 親戚合伙撐起一片天：溫商項光達、張積敏家族“抱團”創(chuàng)業(yè)的成功樣板；一波說，2018

4. 張積敏：心無旁騖 開拓發(fā)展 創(chuàng)出不銹鋼行業(yè)新天地；浙江新聞，2019

5. 產(chǎn)能過剩倒逼結構優(yōu)化，產(chǎn)量提升增添發(fā)展動力，集中度高利于行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展；廣發(fā)鋼鐵，2019

 

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（地一眼編輯：楊為先）

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